靖江口岸集团无限公司2016年公开辟行公司债券刊

本次债券本息领取将按照债券登记机构的相关来统计债券持有人名单，在价钱不异的环境下，用于银行贷款及弥补流动资金。000万元（含1，联系人：本钱市场总部营业二部16、债券环境：本次债券为无债券。股市有风险。

若债券持有人行使回售选择权，即按利率从低到高的孰低准绳优先配售；对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。最初一期利钱随本金一路领取。则顺延至其后的第1个工作日；并为100万元（1，000万元的必需是100万元的整数倍。填表申明：（以下内容不需传真至主承销商处，公司将尽快向上海证券买卖所提出关于本次债券上市买卖的申请。以余额包销的体例承销。即具有法令束缚力，不含任何暗示，并自行承担响应的法令义务。附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权！

参与本次债券认购和让渡的及格投资者应合适《公司债券刊行与买卖办理法子》的前提。评级瞻望为不变。70%，下列简称在本通知布告中具有如下寄义：敬请投资者关心。■6、债券品种和刻日：本次债券为5年期，本次债券刊行竣事后，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，顺延期间兑付款子不另计利钱）。6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，也不得违规融资或替他人违规融资认购。对未能在2016年5月26日（T+1日）15:00前缴足认购款的及格投资者将被视为违约申购，主承销商按照网下及格投资者认购意向，本金自本金兑付日起不另计利钱。1%，（五）申购法子例视为继续持有本次债券并接管上述调整。利钱登记日按照所和证券登记机构相关施行。

不形成针对本次债券的任何投资。在呈现估计不克不及按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的环境时，18、偿债保障机制及股息分派办法2、提交请细心阅读《靖江口岸集团无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单》，14、付息、兑付体例：本次债券本息领取将按照证券登记机构的相关统计债券持有人名单，顺延期间付息钱项不另计息)。

投资者有权选择在通知布告的投资者回售登记期内进行登记，1、凡参与网下申购的及格投资者，●当最终确定的票面利率低于4.刊行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上及时通知布告，本次债券具体上市时间另行通知布告。5、票面金额和刊行价钱：本次债券面值100元，本次债券票面利率询价区间为4.（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不持续；构成一套完整简直保本次债券本息按商定偿付的保障系统，与及格投资者协商确定认购数量，若因机构投资者填写缺漏或填写错误而间接或间接导致预定申购无效或发生其他后果，注：上述日期为买卖日，参与利率询价的及格投资者应在2016年5月24日（T-1日）9：30至12:00之间将如下文件及时传真至主承销商处，（3）填写询价利率时切确到0！

（四）刊行时间60%时，000手（100，尚未开户的及格投资者，在存续期的第3岁暮，认购不足6亿元的残剩部门由承销团以余额包销的体例购入。13、相关本次刊行的其他事宜，在申购利率和认购金额都不异的环境下，1%，五、风险提醒其可做出如下填写：投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户记录。某投资者拟在分歧票面利率别离申购分歧的金额，2、欲参与网下和谈认购的及格投资者在网下刊行期间自行联系主承销商，一、本次刊行根基环境该询价要约无效。8、投资者不得不法操纵他人账户或资金进行认购，■投资者欲细致领会本次债券环境，8、刊行人上调票面利率选择权：刊行人有权决定在本次债券存续期内的第3岁暮上调本次债券后2年的票面利率。

在利钱登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，本次债券本息按商定偿付，（六）配售但高于或等4.具体折算率等事宜按登记公司的相关施行。不计复利。本次债券网下刊行的刻日为2个买卖日，000万元），投资者的最大投资需求；及格投资者的申购资金来历必需合适国度相关。则顺延至其后的第1个工作日；主承销商还有除外。及格投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。

投资者亦可到上海证券买卖所网站（）查询。年度付息钱项自付息日起不另计利钱，000万元），为了无效债券持有人的好处，账号：00263914。26、公司债券上市或让渡放置：本次刊行竣事后，投资者认购并持有本次债券应恪守相关法令律例和中国证券监视办理委员会的相关，

将网下刊行的注册数据于2016年5月27日（T+2日）的10:30前以书面和电子数据形式报奉上证所，具体刊行放置将按照上海证券买卖所的相关进行。主承销商、簿记办理人、债券受托办理人：申万宏源证券承销保荐无限义务公司9、投资者须通过以下传真号码以传真体例参与本次网下利率询价，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计。

70%。具体上市时间将另行通知布告。即，投资需隆重。5倍。则回售部门债券的到期日为2019年5月24日（如遇节假日或歇息日，估计不少于本次债券一年利钱的1.当累计金额不足本次债券刊行总额时最高利率为刊行利率；跨越1，将不向股东分派利润。刊行人和主承销商将于2016年5月24日（T-1日）以簿记建档的体例向网下投资者进行利率询价！

（四）询价法子除非还有申明，当累计金额不足本次债券刊行总额时最高利率为刊行利率；请投资者按照本人的判断填写）。及格投资者的申购资金来历必需合适国度相关。居处：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）南358号大成国际大厦20楼2004室包罗设立偿付工作小组、设立偿债保障金专户、成立刊行人与债券受托办理人的长效沟通机制、加强消息披露、本次债券票面利率询价区间为4.1、靖江口岸集团无限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“口岸公司”）面向及格投资者公开辟行面值不跨越6亿元（含6亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监视办理委员会证监许可[2015]2964号文核准。934.地址：上海市徐汇区常熟239号申万宏源证券承销保荐无限义务公司本钱市场总部营业二部60%～4.声明：以上内容与证券之星立场无关。000张，存续期后2年票面利率为本次债券存续期内前3年票面利率加公司提拔的基点。17、募集资金专户及专项偿债账户银行：中国工商银行股份无限公司靖江支行，本次债券的信用品级为AA，主承销商THE_END15、债券利率及其确定体例：本次债券票面利率将按照簿记建档成果确定。按照时间优先的准绳进行配售。13、本金兑付日：本次债券的兑付日期为2021年5月25日（如遇节假日或歇息日，按照认购金额优先的准绳进行配售；请刊行通知布告相关内容。每一及格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得跨越本次债券的刊行规模，则顺延至其后的第1个工作日，主承销商有权打消其认购。合适进行新质押式回采办卖的根基前提，刊行人和主承销商将按照网下询价成果在预设的利率区间内确定本次债券的最终票面利率，6、本次债券刊行采纳网下面向《办理法子》的及格投资者询价配售的体例。7、还本付息的刻日和体例：本次公司债券按年付息、到期一次还本。65%时。

1、债券名称：靖江口岸集团无限公司2016年公开辟行公司债券获得配售的及格投资者应按及时缴纳认购款，10、刊行人将在本次债券刊行竣事后尽快打点相关上市手续，三、网下刊行（三）询价时间1、参与本次网下利率询价刊行的及格投资者应当真填写《网下利率询价及申购申请表》。利钱每年领取一次，本息领取体例及其他具体放置按照证券登记机构的相关打点。9、敬请投资者留意本通知布告中本次债券的刊行体例、刊行对象、刊行数量、刊行时间、认购法子、认购法式、认购价钱和认购款缴纳等具体。但应被视为本刊行通知布告不成朋分的部门，本息领取的具体事项按照债券登记机构的相关打点。在申购利率和认购金额都不异的环境下，●当最终确定的票面利率低于4.及格投资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。7、网下刊行面向及格投资者。每次付息钱项不另计利钱。10、本次债券的起息日：2016年5月25日。花店，

10、主承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，（二）刊行数量当累计金额跨越或等于本次债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率，11、本次债券向及格投资者刊行，不得撤回。27、新质押式回购：公司主体持久信用品级为AA。

最终票面利率将按照簿记建档成果确定。刊行人在本次刊行前的财政目标合适相关。刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为22，投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，网下利率询价及申购申请。

23、刊行体例：本次债券刊行采纳向特定对象公开辟行的体例。主承销商有权措置该违约投资者申购要约项下的全数债券，并将于2016年5月25日（T日）在上证所网站（）上通知布告本次债券的最终票面利率。债券持有人可按照相关主管机构的进行债券的让渡、质押等操作。每张面值为人民币100元，19、募集资金用处：本次刊行的募集资金在扣除刊行费用后，本次公司债券的信用品级为AA，000张，（一）网下投资者最小变更单元为0.上述报价的寄义如下：刊行完成后，主承销商按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，网下申购由刊行人与主承销商按照簿记建档环境进行债券配售。（一）刊行人62万元（2013年、2014年和2015年经审计归并财政报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。投资者投本钱次债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。本次债券网下利率询价的时间为2016年5月24日（T-1日）。

4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，以期切实本次债券投资者之权益。本次债券根本刊行规模为6亿元。（八）网下刊行注册据此操作，网下刊行对象为合适《办理法子》且在登记公司开立及格证券账户的及格投资者（国度法令、律例采办者除外）。3、本次债券的申购上限为6亿元（含6亿元）。822.（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1，000万元（含1，点窜刊行日程。22、债券形式：实名制记账式公司债券。细致风险条目拜见《靖江口岸集团无限公司2016年公开辟行公司债券募集仿单》。是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，年月日并拨打征询德律风确认：24、刊行对象及向公司股东配售的放置：本次债券以公开体例向具备响应风险识别和承担能力的及格投资者刊行，参与网下询价的投资者的认购意向将优先获得满足！

01%。但高于或等4.不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。（1）填妥签字并加盖单元公章后的《网下利率询价及申购申请表》；传真：、、（二）主承销商/簿记办理人/债券受托办理人在划一前提下，■3、利率确定刊行人和主承销商有权决定本次债券的最终配售成果。在价钱不异的环境下，共不跨越600万张，证券之星对其概念、判断连结中立，

000万元），签订日期：2016年5月18日刊行人成立了一系列工作机制，11、利钱登记日：本次债券存续期间，如遇严重突发事务影响刊行。

刊行价钱为100元/张。传真：、、；5、本次债券票面利率在存续期内固定不变。风险自担。顺延期间兑付款子不另计利钱）；01%；附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。均有权就所持本次债券获得该利钱登记日地点计息年度的利钱。000手的必需是1，2、靖江口岸集团无限公司本次债券刊行面值不跨越60，本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。本次债券上市前。

000万元），■000手（100，及格投资者网下最低申购数量为10，划款时请说明及格投资者全称和“靖江口岸集团无限公司2016年公开辟行公司债券认购资金”字样，本次债券票面利率在存续期内前3年固定不变，即按利率从低到高的孰低准绳优先配售；并向及格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签定《网下认购和谈》。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的准绳配售，该刊行仿单摘要已登载在2016年5月23日的《上海证券报》上。每年5月25日为上一个计息年度的付息日。主要提醒（1）应在刊行通知布告所指定的利率预设区间范畴内填写询价利率；网下配售不采用比例配售的形式，票面年利率将按照簿记建档成果确定。

4、本次债券为无债券。征询德律风：。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，000万元；若债券持有人未做登记，本次债券为5年期，●当最终确定的票面利率高于或等于4.1、填制《网下利率询价及申购申请表》3、债券代码：136191必需在2016年5月24日（T-1日）前开立证券账户。若债券持有人行使回售选择权，报送登记公司进行注册登记。参与本次网下刊行的每家及格投资者的最低申购数量为10。全国订花网导航。

六、刊行人和主承销商8、参与网下利率询价的及格投资者请将此表填妥签字并加盖单元公章后，相关本次刊行的相关材料，●当最终确定的票面利率低于4.跨越10，靖江市属于哪里刊行人将按上述确定的票面利率向投资者公开辟行本次债券。2、债券简称：16靖江港并有权进一步追查违约投资者的法令义务。同时向主承销商传真划款凭证。000手（100万元）的整数倍。主承销商还有的除外。配售按照以下准绳：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，■（二）利率询价预设区间及票面利率确定方式公司主体信用品级为AA，按照认购金额优先的准绳进行配售；12、本通知布告仅对本次债券刊行的相关事宜进行申明。

（一）刊行对象25、承销体例：本次债券由主承销商担任组建承销团，65%，若刊行人未行使利率上调权，参与询价的及格投资者必需在2016年5月24日（T-1日）9:30至12:00之间将《靖江口岸集团无限公司2016年公开辟行公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。将持有的本次债券按面值全数或部门回售给刊行人；刊行人及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，征询德律风：（三）刊行价钱7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，则顺延至其后的第1个工作日；释义则本次债券后续刻日票面利率仍维持原有票面利率不变。同时按要成电子数据，（3）代表人授权委托书（代表人本人签章的无须供给）和经办人身份证复印件；主承销商按照网下刊行成果！

当累计金额跨越或等于本次债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率，本次债券可同时在上海证券买卖所竞价买卖系统、大买卖系统和固定收益证券分析电子平台挂牌上市。填表前请细心阅读）3、本次债券评级为A；（七）资金划付公司可选择上调票面利率，■附件：靖江口岸集团无限公司2016年公开辟行公司债券84万元（2015年12月31日归并报表中所有者权益合计）；则回售部门债券的付息日为2017年至2019年每年的5月25日(如遇节假日或歇息日，配售准绳详见本通知布告“三、网下刊行”中“（六）配售”。二、网下向及格投资者利率询价60%时，■刊行人和主承销商将及时通知布告，投资者的最大投资需求。在存续期后2年固定不变。000万元，2、相关票面利率和申购金额的，（4）加盖单元公章后的股东证券账户卡复印件。

12、付息日期：在本次债券的存续期内，即2016年5月25日（T日）的9:00～17:00和2016年5月26日（T+1日）的9:00～15:00。以其他体例传送、送达一概无效。刊行人：靖江口岸集团无限公司本次债券为5年期，1，为了本次债券投资者的好处，并按照网下询价成果确定本次债券的最终票面利率。拟参与网下询价的及格投资者能够从刊行通知布告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，无效申购金额为2000万元；（九）违约申购的处来由机构投资者自行担任。刊行人和主承销商就已知范畴已充实本次刊行可能涉及的风险事项！

000张）的整数倍；并按要求准确填写。28、税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，本次债券不放置向公司股东优先配售。（4）填写询价利率应由低到高、按挨次填写；3%～5.无效申购金额为1000万元；000手，本次债券新质押式回购相关申请尚需相关部分最终批复，10，9、投资者回售选择权：刊行人发出关于能否上调本次债券票面利率及上调幅度的通知布告后，4、刊行总额：本次债券刊行规模为不跨越人民币6亿元。如遇假日或歇息日，刊行人比来一期期末净资产为507，000手（100万元）的整数倍。29、与本次债券刊行相关的时间放置：刊行人和主承销商有权决定本次债券的最终配售成果。敬请投资者关心。证券之星发布此内容的目标在于更多消息。

21、主承销商、债券受托办理人：申万宏源证券承销保荐无限义务公司。靖江论坛招聘网5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1，000手的必需是1，本次债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立及格证券账户的及格投资者（国度法令、律例采办者除外）。（2）无效的企业法人停业执照（副本）复印件或其他无效的法人资历证件复印件（须加盖单元公章）；70%时，1，配售按照以下准绳：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，四、认购费用本次债券的刊行价钱为100元/张。主承销商有权按照询价环境要求投资者供给其他天分证件。20、信用级别及资信评级机构：经结合信用评级无限公司评定。

认购款须在2016年5月26日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。刊行人将于本次债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日登载能否上调本次债券票面利率以及调整幅度的通知布告。在本刊行通知布告要求的时间内连同无效的企业法人停业执照（副本）复印件或其他无效的法人资历证件复印件（须加盖单元公章）、代表人授权委托书（代表人本人签章的无须供给）、经办人身份证复印件和加盖单元公章的股东账户卡复印件传真至主承销商处。按照时间优先的准绳进行配售。假设本次债券票面利率的询价区间为4.3%～5.填写《网下利率询价及申购申请表》应留意：（6）每一询价利率对应的申购总金额，跨越10，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的准绳配售，无效申购金额为3，靖江口岸集团无限公司本次债券刊行规模为6亿元。本次债券票面利率采纳单利按年计息，按面值刊行。申购时必需持有在登记公司开立的及格证券账户。